Помощь

РАБОТА С ТЕЛЕФОННОЙ КНИГОЙ 

Для осуществления рассылок из Личного Кабинета (ЛК) клиента, необходимо выполнить несколько последовательных шагов. Это мощный инструмент, который позволит вам вести базу Ваших клиентов, чтобы в дальнейшем осуществлять рассылки по ним. Структура телефонной книги состоит из двух уровней - группы (как папки в привычной вам системе Windows, с тем лишь отличием, что группы не могут быть вложены друг в друга) и сами контакты. Таким образом, для того чтобы начать заполнять вашу телефонную книгу контактами, для начала создайте Вашу первую группу с помощью кнопки "Создать группу". После этого у вас появится кнопка для добавления новых контактов. Вы можете добавлять их вручную по одному, или же загружать из ваших файлов Excel.

СОЗДАНИЕ ГРУПП ДЛЯ РАССЫЛОК

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТА

ШАГ 1

Появится сообщение системы👇. Нажимаем "Закрыть".

ШАГ 2

БЫСТРОЕ ДОБАВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Также контакты можно загрузить , не копируя содержимое файла, а загрузив сам файл. Для этого надо нажать👇 на "кликните здесь"

Откроется обычное окно Windows для открытия файла. Находите необходимый файл (в формате *.txt, или формате *.csv),  выбираете его, и нажимаете на кнопку "Открыть"

Результат будет аналогичен предыдущему. Контакты загрузятся в Вашу группу. 

ЗАГРУЗКА ИЗ EXCEL

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

На этом загрузку контактов можно считать законченной.  

РАБОТА С ГРУППОЙ

ШАГ 1

ШАГ 2

Если начать набор в поле "Добавить фильтры или поисковый запрос", то откроется окно для добавления фильтров. В этом поле (1) можно ввести для поиска фамилию, телефон, или любой другой параметр для поиска по базе.   

Если нажать кнопку "Добавить фильтр" (2),☝ появится выпадающее меню для выбора полей фильтра.

Для фильтрации контактов в базе можно выбрать любое поле, или несколько полей одновременно, как показано на примере ниже👇, в котором выбрано поле "Пол", "Дата рождения" (возраст клиента), и мобильный "Оператор".  

По критериям фильтра в нашей небольшой базе был найден один контакт. Это одновременно: мужчина, возраста от 28 до 38 лет, являющийся абонентом оператора МТС. Т.е используя различные комбинации фильтров, или используя их по одному критерию, можно отправлять сообщения, допустим, только абонентам "Мегафон", или всем абонентом с именем "Татьяна" в "Татьянин день", или имеющим возраст от 20 до 30 лет, или живущим только в определённом регионе. Вариантов может быть очень много, и Вы можете выбрать любой из них, исходя из своих маркетинговых целей.

ШАГ 3

Любой из созданных Вами фильтров можно сохранить, нажав в правом нижнем углу кнопку "Сохранить". Фильтру можно присвоить любое, понятное для Вас название (1). далее, нажимаем кнопку "Продолжить".

Сохранённый Вами фильтр появится в списке "Новых фильтров" (1). Выбрав фильтр в списке, и нажав на кнопку "Применить" (2),

получим результата действия фильтра👇

НАСТРОЙКА

ШАГ 2

 Откроется окно с "Настройкой полей" (1).  Вы можете для настройки базы под свои нужды включить, или выключить переключатели в столбце "Отображать в контактах" (2). Выключенные поля не будут отображаться в Вашей телефонной книге. У полей, в которых в столбце "Тип поля" написано "Системное поле" нельзя изменить "Название" поля и  "Идентификатор" поля. Также имеется возможность добавить неограниченное количество своих полей, которые Вы сможете использовать для рассылок. Вновь добавленные поля (как и "системные") можно использовать для фильтрации по данным из этого поля, а также данные из этих полей можно подставлять в текст отправляемого сообщения. Чтобы сохранить значение переключателей в "системных полях", которые вы установил, необходимо нажать кнопку "Сохранить поля" (4). Если Вы хотите "Добавить поле" (3), то надо нажать нажать на соответствующую кнопку. 

ШАГ 3

После нажатия "Добавить поле" (1) в окне "Настройка полей" появятся соответствующие пустые поля, в которые Вы можете ввести свои значения. В поле "Название" надо ввести название поля, поле "Идентификатор" (3) надо заполнить, если вы в дальнейшем будете использовать в фильтрации базы. В поле "Тип поля" (4) при нажатии на "Выпадающий список" (5)  появится список типов полей, которые надо выбрать в соответствии с Вашими пожеланиями. Т.е., если в этом поле будет дата, то надо выбрать "Дата", если та буде число, то выбрать "Число", если текст, то "Текст", и т.д.

ШАГ 4

Для примера, создадим поле с именем "Срок действия страховки" (1), создаём идентификатор (2), а в типе поля выбираем "Дата" (3). Такое поле можно использовать для напоминания Вашему клиенту о дате окончания договора страхования. Нажимаем на "Сохранить поля" (5).

При выборе этого поля появится окно "Параметры подстановки", в котором нужно нажать "Добавить параметры" (1). Поскольку сервис определил, что Вы вставляете дату, то он предлагает отнять от даты, или прибавить к ней несколько дней.  Если выбрать "Отнять дату", то от даты которая находится в Вашей базе отнимется, допустим, 3 дня. Это можно использовать для того, чтобы сообщение отправилось за 3 дня, до окончания страховки, а не в день окончания. В этом случае клиент будет предупреждён заранее, о дне окончания страховки.  

Нажимаем кнопку "Применить (2)".

В сообщении появится поле "Срок окончания страховки", в котором находится формула со значением  "Дата окончания страховки минус 3 дня".

Далее, набираем текст до конца👇. Клиенту вместо этого текста:
"[Уважаемый] [i] [o], напоминаем Вам, что [Srokokonchaniyastrakhovki]  оканчивается срок действия договора страхования. Для продления договора ждём Вас в нашем офисе по адресу: ул. Гончарова, 7." отправится 25.08.2023 (за 3 дня до срока!) текст:
" Уважаемый Николай Петрович, напоминаем Вам, что 28.09.2023 оканчивается срок действия договора страхования. Для продления договора ждём Вас в нашем офисе по адресу: ул. Гончарова, 7." Сервис, по определённым, автоматически вычисляемым датам, будет отправлять такие тексты, подставляя вместо полей [i] [o], соответствующие имена и отчества клиентов з базы. 

Работает на Creatium